AI 驅動的安全需求因快速採用與增長而獲得驗證

Palo Alto Networks（帕羅奧圖網路）與 Zscaler（齊斯克）的顯著成長里程碑，加上分析師對 CrowdStrike（CrowdStrike）的樂觀態度，顯示 AI 正積極擴大企業對專業安全基礎設施的需求。

發生了什麼變化

近期的市場活動顯示出 AI 特定安全產品的大規模採用。Palo Alto Networks 的 Prisma AIRS 已達到 1 億美元 ARR 的里程碑，反映了客戶對其 AI 安全產品的快速採納。同樣地，Zscaler 報告稱，2026 年第四季與前一季相比，AI 相關預訂量大幅增長超過 50%。CrowdStrike 也展現出強勁動能，股價創下 52 週新高，並獲得包括 BofA（美銀）和 Stephens 在內的機構調升目標價，分析師皆指出 AI 安全市場正在擴張。此外，隨著對「AI 安全性」以及與快速部署 AI 相關風險的關注度提高，更廣泛的網路安全產業也經歷了漲幅。

為何重要

Prisma AIRS 的採用數據增長以及 Zscaler AI 相關預訂量 50% 的跳升，為從投機性興趣轉向實質企業需求提供了具體證據。這支持了以下論點：隨著企業整合 AI，他們被迫投資於專業的安全層，以保護由自主系統和擴展的雲端基礎設施所產生的新攻擊面。分析師對 CrowdStrike 的調升進一步表明，市場參與者並未將這些發展視為暫時性的激增，而是視為結構性的轉變，即網路安全將成為 AI 技術棧（AI stack）中的強制性組成部分。透過從通用型工具轉向 AI 原生平台，這些公司正致力於在 AI 擴張所產生的安全漏洞多於其解決問題的時代中，將自己定位為不可或缺的守門人。

反對觀點與風險

一些證據顯示，增長可能部分是由於「AI 放緩交易（AI Slowdown Trade）」期間向網路安全股票的輪動所驅動，即投資者將資金從硬體/晶片轉移到軟體。這可能表明某些價格上漲是市場情緒轉變的結果，而非純粹對 AI 特定功能的的需求。此外，Palo Alto Networks 向自動化漏洞獵捕領域的擴張，對 CrowdStrike 的核心業務構成了競爭風險；其具備模型靈活性的訂閱模式可能會瞄準與 CrowdStrike 58.4 億美元經常性基礎客戶群相同的企業細分市場。

值得關注的重點

  • CrowdStrike 在特別轉向 AI Agent 工作流客戶中的留存率。
  • Palo Alto Networks 在自動化漏洞獵捕領域獲取市場份額的速度。
  • Zscaler 其 AI 特定產品線在 2027 年之前的持續增長軌跡。

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資料來源

此內容為研究筆記，不構成財務建議。