変更点
前回のレビュー以降、AIインフラおよびデータセンター構築のテーゼに153件の新しいソースが追加されました。台帳の総行数は現在1596行です。
ソースの更新
- 矛盾 — 有名な投資家マイケル・バーリー（Michael Burry）はNvidia、Palantir、Teslaをショートしている。私がその銘柄のうち1つを買い、もう1つを保持し、3つ目を売る理由 (2026-07-29追加)
- 有名な投資家マイケル・バーリー（Michael Burry）はNvidia、Palantir、Teslaをショートしている。私がその銘柄のうち1つを買い、もう1つを保持し、3つ目を売る理由。
- 矛盾 — Yahoo Finance (2026-07-28追加)
- マーケット・トーク：AI支出を抑制するためにMag 7を「いじめよう」とする投資家たち
- 矛盾 — Yahoo Finance (2026-07-28追加)
- 市場の他の部分がほとんど動揺していない中で、チップ株が暴落している：AlphaCheck
- 矛盾 — Yahoo Finance (2026-07-28追加)
- 大手銀行がNvidia株の投資家に対して厳しい警告を発令
- 矛盾 — 「映画は見た。続編はいらない。」ジム・クレイマー（Jim Cramer）がNvidiaの最新の2500億ドルの取引は、ドットコムバブルで企業が崩壊した時のやり方だと警告 (2026-07-28追加)
- 「映画は見た。続編はいらない。」ジム・クレイマー（Jim Cramer）がNvidiaの最新の2500億ドルの取引は、ドットコムバブルで企業が崩壊した時のやり方だと警告
- 矛盾 — NVIDIAが2500億ドルのOpenAI構築への資金提供を計画していると報じられ、AI株が暴落 (2026-07-27追加)
- NVIDIAが2500億ドルのOpenAI構築への資金提供を計画していると報じられ、AI株が暴落
- 矛盾 — Yahoo Finance (2026-07-24追加)
- OpenAIのプレジデント、グレッグ・ブロックマン（Greg Brockman）：「何があろうと、私たちはこのコンピューティング不足の状態に留まり続けるだろう」
- 矛盾 — なぜほとんどのAIプロジェクトは失敗するのか — そして失敗しない企業をどのように見つけるか (2026-07-24追加)
- なぜほとんどのAIプロジェクトは失敗するのか — そして失敗しない企業をどのように見つけるか
- 矛盾 — なぜ今日、SPCX、ORCL、QSの株価が52週安値まで急落したのか？ (2026-07-24追加)
- なぜ今日、SPCX、ORCL、QSの株価が52週安値まで急落したのか？
- 矛盾 — 他社が増額支出を表明したため、Amazonは本日4.6%下落。7月30日に決算発表。 (2026-07-24追加)
- 他社が増額支出を表明したため、Amazonは本日4.6%下落。7月30日に決算発表。
- 中立 — Teslaは四半期に480,126台の車両を納車したが、利益は依然として予想を下回った。資金の使途はここにある (2026-07-30追加)
- Teslaは四半期に480,126台の車両を納車したが、利益は依然として予想を下回った。資金の使途はここにある。
- 中立 — Chipotleが9.3%の増収を受けて通期ガイダンスを引き上げ。ターンアラウンドはついに実現したのか？ (2026-07-30追加)
- Chipotleが9.3%の増収を受けて通期ガイダンスを引き上げ。ターンアラウンドはついに実現したのか？
- …その他141件のソース — 親テーゼのページで全台帳を確認可能。
既存のテーゼとの整合性
親テーゼ：AIコンピューティングへの需要急増がデータセンター建設の歴史的な波を牽引しており、4月のデータセンター建設支出は注目すべき節目に達している。Oracle（オラクル）はAIデータセンター向けのオンサイト燃料電池電力を確保するため、Bloom Energy（ブルーム・エナジー）と数ギガワット規模の電力契約を締結しており、一方でNvidia（エヌビディア）のCEOはパートナーである半導体企業が次のトリリオンドル企業になると公に支持している。Microsoft（マイクロソフト）とAmazon（アマゾン）は、この構築を支えるハイパースケーラーの設備投資サイクルを引き続き牽引しており、AIインフラストラクチャ・スタック全体を高確度の成長テーマとしている。
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反対意見のソースとリスク
- 有名な投資家マイケル・バーリー（Michael Burry）はNvidia、Palantir、Teslaをショートしている。私がその銘柄のうち1つを買い、もう1つを保持し、3つ目を売る理由 — 有名な投資家マイケル・バーリー（Michael Burry）はNvidia、Palantir、Teslaをショートしている。私がその銘柄のうち1つを買い、もう1つを保持し、3つ目を売る理由。
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ソース
- https://www.fool.com/investing/2026/07/29/famous-investor-michael-burry-is-short-nvidia-pala/?.tsrc=rss
- https://finance.yahoo.com/video/market-talk-investors-trying-bully-213719213.html?.tsrc=rss
- https://finance.yahoo.com/markets/article/chip-stocks-are-crashing-as-the-rest-of-the-market-barely-flinches-alphacheck-161342600.html?.tsrc=rss
- https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/top-bank-stark-warning-nvidia-161513311.html?.tsrc=rss
- https://247wallst.com/investing/2026/07/28/i-saw-the-movie-i-dont-want-the-sequel-jim-cramer-warns-nvidias-latest-250-billion-deal-is-how-companies-died-in-dot-com-bubble/?.tsrc=rss
- https://247wallst.com/investing/2026/07/27/ai-stocks-crash-after-nvidia-plans-to-finance-250-billion-openai-buildout-are-reported/?.tsrc=rss
- https://finance.yahoo.com/technology/article/openai-president-greg-brockman-we-will-remain-in-this-compute-shortage-no-matter-what-155249677.html?.tsrc=rss
- https://www.fool.com/investing/2026/07/23/why-most-ai-projects-will-fail-and-how-to-find-the-companies-that-wont/?.tsrc=rss
- https://stocktwits.com/news-articles/markets/equity/why-did-spcx-orcl-qs-stocks-plunge-to-52-week-lows-today/cZZYLsXR7Uw?.tsrc=rss
- https://www.fool.com/investing/2026/07/23/amazon-fell-today-because-other-companies-said-t/?.tsrc=rss
- https://www.fool.com/investing/2026/07/29/tesla-delivered-480126-vehicles-and-still-missed-o/?.tsrc=rss
- https://www.fool.com/investing/2026/07/29/chipotle-raises-full-year-guidance-after-93-revenue-jump-is-the-turnaround-finally-here/?.tsrc=rss
- …その他141件のソースURL。
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