AIネイティブ・セキュリティと自律型防御プラットフォームの台頭

CrowdStrike（クラウドストライク）とPalantir（パランティア）は、AIネイティブ・セキュリティ分野におけるリーダーとしての地位を固めています。一方でZscaler（ゼットスケーラー）は、ゼロトラストにおける強力な運用モメンタムと、遅れている市場パフォーマンスとの乖離に直面しています。

変更点

最近の動向は、自律型セキュリティへの移行が加速していることを浮き彫りにしています。CrowdStrike（クラウドストライク）は新しい自律型製品をリリースし、Nvidia（エヌビディア）のCEOであるJensen Huang（ジェンスン・フアン）氏によって、同社の最優先セキュリティパートナーとして明示的に指名されました。さらに、Wedbush（ウェドブッシュ）のアナリストは、サイバーセキュリティ分野における主要な投資対象としてCrowdStock（クラウドストライク）を挙げ、「アウトパフォーム」のレーティングと250ドルの目標株価を提示しました。

Palantir（パランティア）は、Cardinalプログラムを通じてその足跡を拡大しています。これは、Palantir（パランティア）のオントロジーを介して自律型サイバーシステムを提供するためにMethod Security（メソッド・セキュリティ）と提携するものであり、また富士通（Fujitsu）とのパートナーシップを深化させ、エンタープライズAI変革を推進しています。さらに、Palantir（パランティア）はNvidia（エヌビディア）との戦略的提携に支えられ、「OpenAI（オープンエーアイ）が触れることのできないAI業務」を獲得するためのポジショニングを進めています。

Zscaler（ゼットスケーラー）は、業界カンファレンスにおいて、ゼロトラストおよびAIセキュリティセクターでの強力な勢いを報告し続けています。これは、同社の株価がセクター全体に対して低迷する時期があったにもかかわらず、継続しています。

重要性

AIエージェントが自律的なアクションを実行する「エージェンティックAI（agentic AI）」の出現は、企業の攻撃対象領域（アタックサーフェス）を拡大させています。CrowdStrike（クラウド・ストライク）の自律型製品への進出と、Nvidia（エヌビディア）の優先パートナーとしての地位は、市場がこれらの特定のリスクを管理するために、統合されたAIネイティブなプラットフォームを求めていることを示唆しています。これは、単独のレガシーツールでは現代のAIインフラには不十分であることを証明し、集約化の論理（consolidation thesis）を強化するものです。

Palantir（パランティア）のCardinalプログラムと富士通（Fujitsu）との提携は、サイバーセキュリティが単独のセキュリティ機能から、データ統合の要件へと移行していることを示しています。Palantir（パランティア）のオントロジーを使用して自律型サイバーシステムを提供することで、プラットフォームは企業のコアとなる運用データフローにセキュリティを統合するため、より「粘着性（sticky）」が高まり、顧客がコンポーネントを入れ替えることが困難になります。

Zscaler（ゼットスケーラー）の状況は、集約化のナラティブにおける重要なリスクを浮き彫りにしています。同社のゼロトラスト技術は根本的には強力なままですが、市場は現在、より包括的なAI統合を提供する広範なプラットフォーム（CrowdStrike（クラウドストライク）など）を評価しています。これは、Zscaler（ゼットスケーラー）の技術は健全であるものの、「集約化」のトレンドが、特化したポイントソリューションよりもオールインワンのセキュリティスイートを提供できる企業に有利に働いていることを示唆しています。

反対意見とリスク

Palantir（パランティア）に関して、バリュエーションのバブルや市場の疲弊の可能性を示唆する証拠もあります。Michael Burry（マイケル・バーリ）氏は、Palantir（パランティア）を「AI FOMOコンサルタント」と表現し、時価総額が暴落する可能性を警告しています。さらに、過去6ヶ月間の業界リターンと比較してZscaler（ゼットスケーレ―）のパフォーマンスが遅れていることは、投資家が単独のゼロトラスト銘柄から、より統合されたプラットフォームへとローテーションしている可能性を示しています。

注視すべき点

  • エージェンティックAIの企業導入が拡大する中で、CrowdStrike（クラウドストライク）が「選ばれるベンダー」としての地位を維持できるか。
  • Cardinalプログラム内におけるPalantir（パランティア）の顧客獲得率および拡大率。
  • Zscaler（ゼットスケーラー）が成長ガイダンスを安定させ、2027年度のフリーキャッシュフロー予測を改善できるか。

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ソース

これは調査ノートであり、金融アドバイスではありません。