변경 사항
최근의 발전은 핵심 보안 인프라로의 급격한 AI 통합을 강조하고 있습니다. CrowdStrike(크라우드스트라이크)는 짐 크레이머(Jim Cramer)와 Nvidia(엔비디아) 경영진과 같은 주요 인물들의 강력한 지지에 힘입어 "에이전틱 AI(agentic AI)" 보안을 위한 선호되는 벤더로 부상하고 있습니다. 또한 이 회사는 북미 전역에 지역적 전문성을 제공하기 위해 Project QuiltWorks와 같은 이니셔티브를 통해 영향력을 확장하고 있습니다. 동시에, Palantir(팔란티어)는 Fujitsu(후지쯔) 및 Method Security(메소드 시큐리티)와의 파트\text{너십을 통해 생태계를 심화했습니다; 후자의 Cardinal Program은 팔란티어의 온톨로지를 통해 자율 사이버 시스템을 제공하는 것을 구체적인 목표로 합니다. Zscaler(지스케일러)는 강력한 제로 트러스트 모멘텀과 AI 보안 수요 급증을 계속 보고하고 있지만, 2027년에 대한 보수적인 가이던스로 인해 시장 반응은 더 복잡한 상황에 직면해 있습니다.
중요성
AI 에이전트가 자율적인 작업을 수행하는 "에이전틱(agentic)" AI로의 전환은 기존의 포인트 솔루션으로는 방어할 수 없는 거대한 새로운 공격 표면을 생성합니다. CrowdStrike(크라우드스트라이크)가 이 틈새 시장에서 선호되는 벤더로 자리매김했다는 것은 단순한 독립형 보안 도구에서 필수적인 인프라 계층으로 이동하고 있음을 의미합니다. 만약 기업들이 이러한 자율 시스템을 보호하기 위해 하나의 플랫폼을 선택해야 한다면, CrowdStrike(크라우드스트라이크)는 통합된 시장에서 더 큰 점유율을 차지할 가능성이 높습니다.
Cardinal Program을 통한 Palantir(팔란티어)의 자율 사이버 시스템으로의 확장과 Fujitsu(후지쯔)와의 파트너십은 기업 데이터 분석과 사이버 보안이 통합된 "운영 체제"로 병합되고 있음을 시사합니다. 이러한 통합은 이질적인 보안 도구의 필요성을 줄여주며, 기업들이 복잡한 AI 기반 워크플로우를 관리하기 위해 통합 플랫폼을 선호할 것이라는 가설을 직접적으로 뒷받침합니다.
Zscaler(지스케일러)의 상황은 시장 통합 서사의 중요한 뉘앙스를 보여줍니다. 즉, 근본적인 기술(제로 트러스트)은 높은 수요와 채택을 보이고 있지만, 성장 가이던스가 보수적일 경우 시장 심리는 변동될 수 있습니다. 현재의 시장 가격이 전환 속도에 대한 불확실성을 반영하고 있더라도, Zscaler(지스케일러)의 핵심 가치는 제로 트러스트 인프라 플레이로서의 역할에 남아 있습니다.
반대 의견 및 리스크
증거에 따르면 해당 섹터의 잠재적인 과대평가 가능성이 제기됩니다. Michael Burry(마이클 버리)는 Palantir(팔란티어)를 "AI FOMO" 컨설턴트로 규정하며, 현재 가치 평가의 일부가 근본적인 수요보다는 투기적 열풍에 의해 주도되었을 수 있음을 시사했습니다. 또한, Zscaler(지스케일러)의 주가 성과는 지난 6개월 동안 일부 업계 동종 기업들에 비해 뒤처졌으며, 이는 강력한 근본 기술에도 불구하고 모든 인프라 플레이가 즉각적인 시장 보상을 받을 수 있을지에 대한 의문을 제기합니다.
관전 포인트
- 기업의 에이전틱 AI 도입이 확대됨에 따라 CrowdStrike(크라우드스트라이크)가 "선호되는 벤더" 지위를 유지할 수 있는지 여부.
- Cardinal 프로그램 내에서 Palantir(팔란티어)의 고객 확보 및 확장 속도.
- Zscaler(지스케일러)가 성장 가이던스를 안정화하고 FY2027에 대한 잉여 현금 흐름 전망을 개선할 수 있는지 여부.
- 기업들이 여러 개의 포인트 솔루션 보안 도구를 CrowdStrike(크라우드스트라이크)나 Palantir(팔란티어)의 통합 오퍼링과 같은 통합 플랫폼으로 교체하는 속도.
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출처
- https://beincrypto.com/jim-cramer-crowdstrike-stock-must-buy/
- https://www.barchart.com/story/news/4578883/crowdstrike-expands-ai-capabilities-with-autonomous-product-launch-what-this-means-for-crwd-stock
- https://www.marketbeat.com/instant-alerts/event-zscaler-ceo-highlights-ai-security-surge-zero-trust-momentum-at-citi-conference-2026-09-12/
- https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/zscaler-zs-depressed-stock-opportunity-114031388.html
- https://www.barchart.com/story/news/4494355/michael-burry-calls-palantir-an-ai-fomo-consultant-heres-why-hes-so-bearish-on-pltr-and-im-not-fully-convinced
- https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/crowdstrike-crwd-becoming-vendor-choice-105930670.html
- https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/method-security-palantir-announce-cardinal-090000636.html
- https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/crowdstrike-advances-project-quiltworks-regional-155000598.html
- https://www.barchart.com/story/news/4532533/nvidia-ceo-jensen-huang-just-called-crowdstrike-its-top-security-partner-how-to-play-crwd-stock-here
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