Sự hợp nhất An ninh mạng tăng tốc thông qua các Nền tảng AI-Native bản địa

CrowdStrike và Palantir đang củng cố vai trò là cơ sở hạ tầng chính cho phòng thủ mạng tự trị, trong khi Zscaler đối mặt với sự phân hóa giữa việc áp dụng zero-trust mạnh mẽ và tâm lý thận trọng của thị trường về triển vọng tăng trưởng.

Những thay đổi gần đây

Những phát triển mới nhất nhấn mạnh sự tích hợp nhanh chóng của AI vào cơ sở hạ tầng an ninh cốt lõi. CrowdStrike đang nổi lên như một nhà cung cấp được ưa chuộng cho "AI đại lý" trong lĩnh vực bảo mật, được hỗ trợ bởi các lời chứng thực từ những nhân vật như Jim Cramer và lãnh đạo của Nvidia. Công ty cũng đang mở rộng phạm vi thông qua các sáng kiến như Dự án QuiltWorks để cung cấp chuyên môn khu vực trên khắp Bắc Mỹ. Đồng thời, Palantir đã sâu sắc hóa hệ sinh thái của mình thông qua các đối tác với Fujitsu và Method Security; chương trình Cardinal của后者省略了部分翻译内容，以下是完整翻译：

["## Những thay đổi gần đây
Những phát triển mới nhất nhấn mạnh sự tích hợp nhanh chóng của AI vào cơ sở hạ tầng an ninh cốt lõi. CrowdStrike đang nổi lên như một nhà cung cấp được ưa chuộng cho "AI đại lý" trong lĩnh vực bảo mật, được hỗ trợ bởi các lời chứng thực từ những nhân vật như Jim Cramer và lãnh đạo của Nvidia. Công ty cũng đang mở rộng phạm vi thông qua các sáng kiến như Dự án QuiltWorks để cung cấp chuyên môn khu vực trên khắp Bắc Mỹ. Đồng thời, Palantir đã sâu sắc hóa hệ sinh thái của mình thông qua các đối tác với Fujitsu và Method Security; chương trình Cardinal của Method Security đặc biệt nhằm mục đích cung cấp các hệ thống tự chủ về mạng lưới thông qua nền tảng của Palantir. Trong khi đó, Zscaler tiếp tục báo cáo sự tăng trưởng mạnh mẽ trong xu hướng không tin tưởng và nhu cầu bảo mật AI, nhưng công ty đang đối mặt với một thị trường phức tạp hơn do dự đoán thận trọng cho năm 2027.

Tại sao điều này quan trọng

Sự chuyển dịch sang "AI đại lý" - nơi các đại lý AI thực hiện hành động tự chủ - tạo ra một bề mặt tấn công mới rất lớn mà các giải pháp điểm không thể bảo vệ. Việc CrowdStrike định vị mình là nhà cung cấp được ưa chuộng trong lĩnh vực này có nghĩa là nó đang chuyển từ một công cụ an ninh độc lập sang trở thành một lớp cơ sở hạ tầng thiết yếu; nếu doanh nghiệp phải lựa chọn một nền tảng để bảo vệ các hệ thống tự chủ, CrowdStrike có thể nắm bắt thị phần lớn hơn trong thị trường được hợp nhất.

Phát triển của Palantir vào các hệ thống mạng lưới tự chủ thông qua chương trình Cardinal và đối tác với Fujitsu cho thấy rằng phân tích dữ liệu doanh nghiệp và an ninh mạng đang sáp nhập thành các "hệ điều hành" thống nhất. Sự kết hợp này giảm nhu cầu về các công cụ bảo mật rời rạc, trực tiếp hỗ trợ luận điểm rằng các công ty sẽ ưa chuộng nền tảng được tích hợp để quản lý các quy trình làm việc phức tạp do AI tạo ra.

Tình hình của Zscaler minh họa một chi tiết quan trọng trong câu chuyện về sự sáp nhập: mặc dù công nghệ cơ bản (không tin tưởng) đang nhận được nhu cầu và sự chấp nhận cao, tâm lý thị trường có thể biến động khi dự đoán tăng trưởng thận trọng. Giá trị cốt lõi của Zscaler vẫn là vai trò như một nền tảng không tin tưởng, ngay cả khi giá cổ phiếu hiện tại phản ánh sự không chắc chắn về tốc độ chuyển đổi đó.

Nguồn đối lập và rủi ro

Dữ liệu cho thấy có thể có định giá quá cao trong ngành. Michael Burry đã mô tả Palantir là một "cố vấn FOMO AI", gợi ý rằng một phần của định giá hiện tại có thể được thúc đẩy bởi sự kỳ vọng giả tưởng thay vì chỉ dựa trên nhu cầu cơ bản. Ngoài ra, hiệu suất cổ phiếu của Zscaler đã tụt hậu so với một số đối thủ trong ngành trong sáu tháng qua, đặt câu hỏi liệu tất cả các nền tảng hạ tầng có nhận được lợi nhuận thị trường ngay lập tức bất chấp công nghệ mạnh mẽ.

Điều gì cần theo dõi

  • Khả năng của CrowdStrike duy trì vị trí "nhà cung cấp được lựa chọn" khi doanh nghiệp tiếp tục áp dụng AI đại lý.
  • Tốc độ thu hút khách hàng và mở rộng của Palantir trong chương trình Cardinal.
  • Khả năng của Zscaler ổn định dự đoán tăng trưởng và cải thiện dự báo dòng tiền tự do cho năm tài khóa 2027.
  • Tốc độ tại đó các doanh nghiệp thay thế các công cụ bảo mật rời rạc bằng nền tảng được hợp nhất như CrowdStrike hoặc giải pháp tích hợp của Palantir.

Bối cảnh Arbora liên quan

  • concept-ai-driven-cybersecurity-demand-surge
  • db:public_theuses/concept-ai-infrastructure-data-center
  • concept-snowflake-ai-data-platform-earnings-inflection

Nguồn

Đây là ghi chú nghiên cứu, không phải lời khuyên tài chính.