AI統合によりサイバーセキュリティの集約が加速

CrowdStrike（クラウドストライク）とPalantir（パランティア）が自動化された防御における役割を固める中、最近の動向は集約トレンドを強化しており、Palo Alto Networks（パロアルトネットワークス）のSASE成長は統合プラットフォームへの移行を示唆している。

Published 2026-09-18 Updated 2026-09-18

変更点

いくつかの主要な進展が、統合セキュリティプラットフォームへの移行を強調しています。CrowdStrike（クラウドストライク）は、独立系調査会社によって脅威インテリジェンスのリーダーとして指名され、2026年 Gartner® Peer Insights™ 「Voice of the Customer」のアイデンティティ脅威検知・対応（ITDR）部門において、唯一の顧客の選択肢として特定されました。Palantir（パランティア）は、欧州におけるソブリンAIイニシアチブや、データ安全性を管理するためのChipotle（チポトレ）との戦略的パートナーシップを通じて、その影響力を拡大し続けています。同時に、プラットフォームの完全性を維持するために、外部の生成AIモデルに関するルールを強化しました。Palo Alto Networks（パロアルトネットワークス）は、増加するAIトラフィックを保護する必要性に後押しされ、202連携会計年度のSASE受注が40%急増したと報告しました。さらに、Zscaler（ゼットスケーラー）の「AIストーリー」は、特定の将来予測に関する市場の警戒感はあるものの、成長を加速させています。

重要性

脅威インテリジェンスおよびITDRにおけるリーダーとしてのCrowdStrike（クラウドストライク）の評価は、同社をアイデンティティセキュリティの主要かつ信頼できるハブとして確立することで、集約化の論理を裏付けています。これらのカテゴリにおいて好ましい選択肢となることで、CrowdStrike（クラウドストライク）は企業が複数のポイントソリューションを管理する必要性を軽減し、コアインフラとしての役割を強めています。

Palantir（パランティア）のソブリンAIおよび注目度の高い非テック分野のパートナーシップ（Chipotle（チポトレ）など）への拡大は、同社のデータ分析能力がニッチなツールから不可欠な企業インフラへと移行していることを示唆しています。外部モデルに対するルールの強化は、「ワッデッド・ガーデン（囲い込み）」型セキュリティへの動きを示しており、これはAI運用に制御された安全な環境を提供するため、Palantir（パランティア）のプラットフォームの粘着性を高めます。

Palo Alto Networks（パロアルトネットワークス）のSASE受注における40%の成長は、集約化のナラティブを直接的に裏付けています。企業が急増するAI駆動型トラフィックの複雑さに苦慮する中、セキュリティスタックを簡素化するために統合SASEプラットフォームへと引き寄せられており、Fortinet（フォーティネット）やZscaler（ゼットスケーラー）のような単体プロバイダーに対して直接的な競争圧力となっています。

Zscaler（ゼットスケーラー）の加速する「AIストーリー」は、特定の成長予測が保守的であっても、基盤となるテクノロジーがAIネイティブなインフラへの移行を捉えることに成功していることを裏付けています。これは、ますます自動化が進む環境において、同社がコアなゼロトラスト・プレーヤーとしての地位を確立していることを証明しています。

反対意見とリスク

Michael Burry（マイケル・バーリ）によるPalantir（パランティア）に対するプットオプションの開示と、同プロジェクトを「AI FOMO（取り残されることへの恐怖）」と特徴づけたことは、現在のバリュエーションがAIブームに関する市場の調整に対して脆弱である可能性を示唆しています。さらに、一部のレポートでは、潜在的な下落に先駆けて特定のAI関連銘柄が売られているという、より広範なリスクも指摘されています。特にZscaler（ゼットスケーレ）については、高い空売り残高とフリーキャッシュフローの減少懸念が、コア技術の強力な採用にもかかわらず、そのバリュエーションに対するリスクとなっています。

注視すべき点

エージェンティックAIの企業導入が拡大する中での、CrowdStrike（クラウドストライク）の「選ばれるベンダー」としての地位の維持能力。
Cardinalプログラム内におけるPalantir（パランティア）の顧客獲得率および拡大率。
Zscaler（ゼットスケーラー）の成長予測の安定化と、2027会計年度のフリーキャッシュフロー予測の改善能力。
企業が複数のポイントソリューション型セキュリティツールを、CrowdStrike（クラウドストライク）やPalantir（パランティア）の統合型オファリングのような集約型プラットフォームへと置き換えるペース。

ソース

これは調査ノートであり、金融アドバイスではありません。

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反対意見とリスク

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