AI 集成推动网络安全集成趋势加速

近期发展强化了集成趋势，随着 CrowdStrike（CrowdStrike）与 Palantir（Palantir）巩固其在自动化防御中的角色，同时 Palo Alto Networks（Palo Alto Networks）的 SASE 增长预示着向统一平台的转型。

Published 2026-09-18 Updated 2026-09-18

发生了什么变化

几项关键进展凸显了向集成式安全平台转型的趋势。CrowdStrike（CrowdStrike）被一家独立研究机构评选为威胁情报领域的领导者，并在 2026 年 Gartner® Peer Insights™ 的身分威胁侦测与回应（ITDR）「客户之声」中，被列为唯一的客户首选。Palantir（Palant r）持续扩大其影响力，透过欧洲的主权 AI 倡议以及与 Chipotle（Chipotle）创建的数据安全管理战略合作伙伴关系获得增长；同时，该公司收紧了对外部生成式 AI 模型的规则，以维持平台完整性。Palo Alto Networks（Palo Alto Networks）报告其 2026 财年的 SASE 订单量激增 40%，这主要受到保护日益增长的 AI 流量需求所驱动。此外，尽管市场对其特定的前瞻性指引持有些许谨慎态度，但 Zscaler（Zscaler）的「AI 故事」正在加速成长。

为何重要

CrowdStrike 在威胁情报和 ITDR 领域获得领导地位的认可，透过确立该公司作为身分安全主要且值得信赖的内核枢纽，验证了集成化的论点。借由成为这些类别的首选，CrowdStrike 减少了企业管理多个单点解决方案的需求，提升了其作为内核基础设施的角色。

Palantir 向主权 AI 和知名非技术领域（例如与 Chipotle）的扩张，表明其数据分析能力正从利基工具转向必要的企业基础设施。对外部模型规则的收紧，显示出向「围墙花园」式安全发展的趋势；这增加了 Palantir 平台的黏着度，因为它为 AI 运作提供了一个受控且安全的环境。

Palo Alto Networks 的 SASE 订单量增长 40%，直接支持了集成化的叙事。随着企业在应对日益复杂且增长的 AI 驱动流量时面临挑战，他们正倾向于使用集成式 SASE 平台来简化其安全技术栈，这对 Fortinet（Fortinet）和 Zscaler（Zscaler）等单点供应商造成了直接的竞争压力。

Zscaler 加速的「AI 故事」证实了即使在特定的成长指引较为保守的情况下，底层技术也成功捕捉到了向 AI 原生基础设施转型的趋势。这验证了其在日益自动化的环境中，作为内核零信任方案的地位。

反对观点与风险

Michael Burry（Michael Burry）披露了针对 Palantir 的看跌期权，并将其描述为一个「AI FOMO」项目，这表明目前的估值在面对 AI 热潮引发的市场修正时可能非常脆弱。此外，一些报告指出存在更广泛的风险，即某些与 AI 相关的股票在潜在的回调之前正被抛售。特别是对于 Zscaler，尽管其内核技术获得了强劲采用，但高空单量（short interest）和对自由现金流下降的担忧仍对其估值构成风险。

值得关注的重点

随着企业对代理式 AI（agentic AI）的采用规模扩大，CrowdStrike 维持其「首选供应商」地位的能力。
Palantir 在 Cardinal 计划中的客户获取与扩张率。
Zscaler 稳定其成长指引并改善 2 财年自由现金流预测的能力。
企业使用集成式平台（如 CrowdStrike 或 Palantir 的集成方案）取代多个单点安全工具的速度。

数据源

本文档为研究笔记，而非财务建议。

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